Cedric LOMBARDIE
Conseiller en Gestion Patrimoine, Union financière de France
Depuis 2008 j'ai intégré,en tant que conseiller, l'Union Financière de France, première banque spécialiée dans le conseil en gestion de patrimoine.
Mon métier demande des connaissances dans des domaines aussi variés que la famille,la retraite,la fiscalité,la finance... car je propose la solution ou les solutions les plus pertinentes en fonction de votre situation personnelle et de vos priorités ; aprés avoir effectué une vision globale de votre situation.
Tout le monde peut bénéficier du savoir faire d'un conseiller en gestion de patrimoine...du moins , l'Union Financière de France rend ce service acccessible à tous, quelle que soit leur situation personnelle,professionnelle ou fiscale.
16 contacts- faire connaître la société et mon métier de conseiller en gestion patrimoine.
- créer et développer mon portefeuille client sur l'île
2006 - 2007- mise à jour des nouvelles dispositions patrimoniales applicables aux clients
- suivi des dossiers avec les CGPI
2006 - 2006- assistance des adhérents dans leur déclaration de revenu foncier
- conseils sur les opérations de défiscalisations (Périssol,Besson,Robien)
